Am faod companaidhean beaga a bhith seasmhach agus prothaid?
Ma tha thu a 'coimhead airson maoin co - phàirteach a tha a' buntainn ri ro-innleachdan cunntachail sòisealta agus a 'tasgadh ann an companaidhean beaga, faodaidh iad sin a bhith duilich a lorg. Is e dùbhlan a th 'ann gu h-àraidh a chionn' s gu bheil companaidhean mòra buailteach a bhith nan stiùirichean seasmhachd agus companaidhean beaga a tha ùr-ghnàthach ann an dòighean ùra buailteach a bhith air an cumail gu prìobhaideach no a bheil B Corpaidhean no seòrsaichean gnìomhachais sòisealta eile mar a chithear ann an saoghal Impact Investing a rèir seo aithisg JPMorgan o chionn ghoirid. Ach, tha grunn mhaoinean air coileanadh càileachd ionmhasail a lorg fhad 'sa tha iad a' feuchainn ri tasgadh ann an companaidhean clàraichte nas lugha.
Seo liosta de na cìsean co-ionannachd bheag a tha air a bhith ann airson na deich bliadhna a dh 'fhalbh no barrachd agus mar a tha iad air a bhith a' dèanamh. Bidh a 'chuid as motha de mhaoin phoblach mothachail gu sòisealta air companaidhean mòra, ach tha na manaidsearan sin a' cuimseachadh gu sònraichte air companaidhean le cairteachas iomlan margaidh de nas lugha na $ 2 no 3 billean.
01 Maoin Luach Cap Cap Small
Tha a 'mhaoin seo stèidhichte mar a leanas: "Tha sgrùdairean rannsachaidh tasgaidh tasgaidh Calvert a' sgrùdadh coileanadh corporra ann an seachd raointean farsaing de dhraghan airson airgead co-cheangailte le uallach sòisealta Calvert: Riaghladh agus Eòlas; Ionad Obrach; Àrainneachd; Sàbhailteachd Toraidh agus Buaidh; Obrachaidhean Eadar-nàiseanta agus Còraichean Daonna; 'Còraichean; Dàimhean Coimhearsnachd. "
Thairis air na deich bliadhna a dh'fhalbh, bha teachd-a-steach cuibheasach de + + 5.18% aig a 'mhaoin an coimeas ris a' cho-dhùnadh Russell 2000 + 4.92%, le barrachd buaidh iongantach thar 1-, 3- agus 5- bliadhna nach eil ro fhada air ais.
Ach tha an maoin air a bhith sìos còrr is 7% na bu thràithe ann an 2016 agus dìreach 160M de dhùthchannan na SA ann an so-mhaoin, agus a 'giùlain luchd-obrach mòr 4.75%.
02 Maoin Ariel
Ged nach e maoineachadh sìmplidh beag a th 'ann, tha Ariel Fund (ARGFX) na thasgadh beag gu ìre meadhanach a' sireadh companaidhean a tha luachmhor eadar $ 1 agus $ 7.5 billean. Tha còrr is 80% de na tacan aca nan caiptean beaga, agus mar sin tha an maoin seo freagarrach mar mhaoin-chinn bheag anns an leabhar againn.
Tha dòigh-obrach Maoin Ariel "air a thogail air a 'phrionnsabal bunaiteach airson a bhith a' cuimseachadh air companaidhean gun luach a tha a 'nochdadh comas làidir airson fàs."
Bha Maoin Ariel a 'riaghladh dìreach còrr air $ 2 Billean mar a bha e aig deireadh 2015, ga dhèanamh mar an stòras seasmhach as motha anns na Stàitean Aonaichte le riarachadh mòr de chaiptean beag.
Thairis air 5- agus 10 bliadhna, tha e air a bhith nas fheàrr na an Clàr-luirg Russell 2500 a thagh e.
Is e Maoin Leasachaidh Ariel maoin eile den chompanaidh seo le cuid de stòrasan beaga, ach a-mhàin tha e a 'toirt a-steach 10-15% den phort-là sin aig an àm seo.
03 Maoin Pàp World Small Cap
Siostam stoc: PXSCX
Tha maoin Morningstar aig 4 star, Pax World Small Cap air a bhith faisg air $ 500M fo stiùir, agus air an làrach-lìn aca, bho chaidh a chuir air bhog tràth ann an 2008, air toraidhean nas àirde a lìbhrigeadh le neo-sheasmhachd nas ìsle.
Thairis air 5 bliadhna bha a 'mhaoin o chionn ghoirid + 8.74% gach bliadhna air a' chuibheasachd fhad 'sa bha a chomharradh Russell 2000 + + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Siostam stoc: PARMX
Chaidh Parnassus Small Cap (roimhe seo PARSX) a chur còmhla ri Parnassus Mid Cap, a tha a-nis na Mhaoin 5 Morningstar le còrr is $ 500M ann an so-mhaoin.
Tha an maoin "a 'tasgadh le teachd-a-steach ìseal agus de dhearbhadh àrd ann an timcheall air 40 gabhaltas. Tha an Maoin ag amas air tasgadh a dhèanamh ann an companaidhean le:
- Bràthan farsaing no buannachdan farpaiseach làidir a tha a 'dìon roinn a' mhargaidh agus prothaid
- Reifeasachd thairis air an ùine fhada, a tha a 'toirt seachad pàirt fàis co-cheangailte
- Sgioban riaghlaidh càileachd a bhios a 'dèanamh an ùidh as fheàrr de luchd-earrannan
- Làn seilbh trì-bliadhna fabhar
Tha an Maoin a 'feuchainn ri coileanadh nas fheàrr a dhèanamh air Clàr-amais Capaidh Meadhanach Russell thairis air an ùine fhada air bunait àrdachadh cunnairt le roinn mhòr gnìomhach. Bidh an Maoin a 'feuchainn ri dìon a thoirt do luchd-seilbh bho chall aig na margaidhean giùlain. "
Tha an maoin air a bhith co-ionann ris a 'chomharradh-tomhais thar na 5 bliadhna a chaidh seachad.
05 Maoin Fàs Winslow Green
Seann shamhla Stoc: WGGFX, agus am fear as fheàrr leotha, fulang Winslow Green Growth rè an èiginn ionmhasail agus gu mì-fhortanach chan eil ann tuilleadh.
An dèidh a bhith na maoin nas fheàrr na bu tràithe anns na 2000an, cha do rinn a mheasgachadh de bhith a 'sireadh fuasglaidhean àrainneachd ann an companaidhean clàraichte nas lugha gu math truagh nuair a chaidh an èiginn a-mach, agus chaidh a' chompanaidh an ceannach a reic ri Brown Advisory, a tha an-dràsta a 'ruith maoin mhòr.
Tha an t-seann cheannard aig Winslow, Jackson Robinson, a-nise ag obair le Trillium, a cheannaich Portfolio 21 agus tha e cuideachd na stiùiriche ùine fhada ann an conaltradh le luchd-earrainne.